O chileno Cencosud, segundo informações do jornal colombiano La República, demonstrou interesse em adquirir o Éxito, pertencente ao varejista de alimentos Pão de Açúcar (GPA), em duas ocasiões anteriores, em 2006 e 2021. Agora, a empresa está avaliando a possibilidade de fazer uma nova oferta, no valor de aproximadamente US$ 1,2 bilhão. As informações são do Info Money.
O Cencosud já possui uma operação na Colômbia com receita anual de cerca de US$ 1 bilhão e a aquisição do Éxito seria estratégica.
Após o empresário colombiano Jaime Gilinski fazer uma oferta de US$ 834 milhões pela fatia de 96% do GPA no Éxito, essa proposta foi rejeitada pelo Conselho do GPA, que considerou o valor muito baixo. Segundo o La República, Jaime teria aumentado a oferta em US$ 150 milhões, mas mesmo assim o GPA continua considerando o valor insuficiente.
Agora, as indicações são de que o bilionário está em Abu Dhabi buscando recursos junto a um fundo soberano para aumentar a sua oferta.
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De acordo com breve comentário da Guide Investimentos, o impacto para as ações do GPA é positivo. As notícias refletem a forte demanda pela operação do Éxito.” A cotação atual de GPA (Pão de Açúcar + Éxito) avalia a companhia em US$ 1,2 bilhão. Diante disso, esperamos uma forte reação de PCAR3 na sessão de hoje”, afirma a casa de análise.
GPA (PCAR3) rejeita oferta de R$ 4 bi de magnata colombiano por Éxito
O Conselho de Administração da GPA (PCAR3) anunciou sua decisão de rejeitar a oferta não solicitada feita pelo bilionário colombiano Jaime Gilinski para adquirir a totalidade da participação societária do varejista no Grupo Éxito.
De acordo com um comunicado divulgado, a empresa consultou seus assessores financeiros e legais e concluiu que o preço oferecido não atende aos parâmetros financeiros adequados para uma transação dessa natureza. Portanto, a oferta não é considerada no melhor interesse do GPA e de seus acionistas. Gilinski ofereceu aproximadamente US$ 836 milhões (ou cerca de R$ 4 bilhões) pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito.
O GPA destaca que o processo de segregação dos negócios do GPA e do Éxito, conforme previamente anunciado, está em andamento. A conclusão desta transação aguarda apenas a declaração de efetividade do Formulário 20-F do Éxito pela U.S. Securities and Exchange Commission, bem como as aprovações regulatórias das autoridades colombianas.
