A Neoenergia (NEOE3), informou ao mercado em comunicado publicado nesta quarta-feira (5), que assinou um contrato de financiamento com o Instituto de Crédito Oficial (ICO). O contrato possui valor total de US$ 100 milhões.
Nesse sentido, o contrato assinado pela Neoenergia refere-se ao financiamento verde associado a metas de ESG. Bem como percentual de mulheres eletricistas na companhia e a redução do índice das emissões de carbono em suas unidades, que serão medidas em 2026 e, caso atingidas, vai haver step-down no spread da dívida.
Sendo assim, o prazo do contrato vigorará por dez anos, com três anos de carência para o principal.
Vale ressaltar que este é o primeiro financiamento direto do ICO para uma companhia do setor de energia no Brasil e o primeiro Sustainability Linked Loan assinado pelo ICO na América.
A Neoenergia afirma que o contrato de financiamento ora assinado reforça o amplo acesso da companhia a linhas de crédito a custos e prazos competitivos, além de reiterar sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento para apoiar o desenvolvimento de seu plano de negócios.
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Venda de 50% dos ativos de transmissão
A Neoenergia anunciou que vendeu 50% dos ativos de transmissão por R$ 1,2 bilhão para a Warrington Investment, controlada do fundo de investimentos GIC, de Cingapura. O comunicado foi realizado antes do prazo indicado pela direção da companhia, que seria até o fim de junho. As informações são do Estadão.
O negócio apresenta um ganho duplo para a elétrica, isso porque além de embolsar esses recursos que vão reforçar o caixa da companhia, pelo acordo, a Neoenergia também lançou as bases para a entrada de novos recursos em um futuro próximo. O acordo também traz tranquilidade para a empresa continuar a expansão de sua carteira de projetos de transmissão nos próximos leilões.
Além disso, o acordo, firmado na terça-feira (25), estabelece que o GIC tenha direito de primeira oferta em relação à potencial venda futura de 50% de participação em ativos de transmissão atualmente em construção pela Neoenergia, que somam 6.089 quilômetros de linhas. As duas empresas assinaram um contrato para desenvolver em conjunto a participação nos próximos leilões de transmissão em solo brasileiro.
Por fim, o acordo propõe a criação de uma holding para abrigar os ativos de transmissão divididos igualmente entre as empresas. A gestão física dos ativos, como operação e manutenção, continuarão sob responsabilidade da Neoenergia.
