A Copel (CPLE6) está se esforçando para levar sua oferta bilionária de ações ao mercado até o fim de julho, resultando na privatização da estatal de energia elétrica do Paraná, de acordo com informações obtidas pela coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S. Paulo.
Sendo assim, as conversas com investidores locais e estrangeiros para sondar a demanda já começaram. Nesse sentido, as estimativas para a operação da Copel são de que a oferta fique entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões.
A operação para privatizar a companhia será coordenada pelo BTG Pactual, como líder. Os bancos Bradesco BBI, UBS BB e Itaú BBA também irão administrar a operação.
Ainda que seja um processo repleto de burocracias, a Copel entende que o período de oito meses, de dezembro do ano passado até julho deste ano, seja suficiente para que o processo de privatização seja concluído.
A expectativa é que o pedido de autorização da oferta seja protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), logo após a autorização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
Governo do Paraná
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Em resumo, o governo do Paraná reduzirá sua participação de 31% do capital total para um patamar entre 15% a 17%, saindo do controle da companhia.
Além disso, a expectativa da companhia é que a oferta seja apenas de ações ordinárias, que atualmente possuem liquidez reduzida por estarem concentradas nas mãos do Estado.
No entanto, além da oferta secundária, também há perspectiva de uma oferta primária, para fazer frente ao pagamento da outorga, uma vez que o valor deve ser pago à vista, no prazo de vinte dias após a assinatura do novo contrato.
Votação na assembleia
Nesse sentido, na assembleia que acontecerá no dia 10 de julho será votada a autorização para o aumento de capital até o limite de 4 bilhões de ações. O que representa um aumento de 47% em relação à base acionária atual, mudanças estatutária, como a limitação de poder de voto para transformar a empresa em uma corporação e a criação de uma “golden share” (ativo com poder de veto em determinadas matérias) para o governo do Paraná.
Por fim, será avaliada ainda a migração da companhia ao segmento do Novo Mercado da B3, que acontece em um prazo de até 90 dias contados da oferta. A Copel não comentou sobre a operação até o momento.
