A Vale (VALE3) comunicou ao mercado na última quarta-feira (7) a precificação da oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas. Avaliada em US$ 1,5 bilhão com cupom de 6,125% e com vencimento em 2033, garantidos pela mineradora.
Sendo assim, os bonds terão um cupom de 6,125% ao ano, pago a cada seis meses, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal. Os Bonds têm vencimento em 12 de junho de 2033 e foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245% (yield to maturity).
Nesse sentido, os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão inteiramente garantidos pela Vale. Dessa forma, a garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da mineradora.
Recurso a partir da oferta
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Em resumo, a mineradora anseia utilizar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos Bonds para financiar o preço de compra de certos bonds emitidos anteriormente pela Vale e pela Vale Overseas. Cujos são ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas de aquisição de bonds anunciados pela Vale e pela Vale Overseas e também para fins corporativos gerais.
Como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners) para os bonds, estão BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc. Já como subscritores (joint bookrunners), estão o Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.
Por fim, a Vale e a Vale Overseas arquivaram a declaração de registro (registration statement), integrando o prospecto, na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários americana) sobre a emissão dos bonds.
