A Hapvida (HAPV3) levantou R$ 1,060 bilhão nesta quarta-feira (12) por meio de um follow-on (ofertas subsequentes). A oferta saiu a R$ 2,68 por ação, um prêmio de 1,15% em relação ao fechamento da última terça-feira (11). A informação é do portal “Brazil Journal”.
A oferta teve participação relevante da base de acionistas, que respondeu por 76% da operação. A família Pinheiro, controladora da Hapvida, já havia anunciado que ia exercer sua fatia prioritária, entrando com R$ 360 milhões na operação. Cerca de metade dos papéis ficaram com investidores estrangeiros e a outra metade com gestoras locais. A demanda veio 45% de fundos long only e 55% de hedge funds.
Os recursos levantados pela Hapvida irão diretamente para o seu caixa e a ajudarão a ajustar seu balanço, que está alavancado e sofrendo com o alto custo do serviço da dívida. O coordenador líder do follow-on foi o Bank of America, em sindicato composto por UBS BB, BTG Pactual (BPAC11) e Itaú BBA (ITUB4).
Hapvida (HAPV3) tem prejuízo de R$ 316,7 milhões no 4T22
A Hapvida (HAPV3) divulgou em 28 de fevreiro seu balanço do quarto trimestre de 2022. A companhia reportou prejuízo líquido consolidado de R$ 316,7 milhões entre outubro e dezembro, revertendo o lucro de R$ 200,2 milhões reportado no mesmo período de 2021.
A receita líquida consolidada foi de R$ 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2022, alta de 150% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
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O Ebitda (Lucro antes de impostos, depreciações e amortizações) da Hapvida somou R$ 528,9 milhões entre outubro e dezembro, alta de 36,2% em relação ao mesmo período de 2021.
Já o número total de beneficiários alcançou 16,07 milhões ao final do trimestre passado, avanço de 113,3% na comparação anual.
A carteira do segmento saúde, por sua vez, cresceu 113,6%, para 9,13 milhões de usuários. Já os planos odontológicos somaram 6,9 milhões de usuários ao fim do quarto trimestre de 2022, avanço de 112,9%.
O tíquete médio consolidado do segmento saúde cresceu 17,7%, indo de R$ 200,01 para R$ 231,6, enquanto o tíquete médio consolidado odontológico recuou 15%, de R$ 11,48 para R$ 9,71.
A sinistralidade total no quarto trimestre do ano passado foi de 76,9%, alta de 9,7 pontos percentuais no comparativo anual. Por outro lado, a sinistralidade caixa ficou em 72,9%, crescimento de 8,1 pontos percentuais.
Segundo a Hapvida, ela encerrou o ano de 2022 com 87 hospitais, 75 unidades de pronto atendimento, 328 clínicas e 271 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.
