O Casino levantou R$ 4,1 bilhões com nova venda de participação na empresa brasileira de atacarejo Assaí (ASAI3). As informações extra-oficiais foram publicadas pelo Bloomberg.
Segundo as fontes ouvidas pela publicação, o grupo francês – detentor do Assaí – vendeu 174 milhões de ações da atacadista a R$ 16,00 cada, um desconto de 1,5% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira (16).
O lote adicional de 80 milhões de ações foi vendido integralmente, fazendo com que a fatia do Casino no Assaí caísse de 30,5% para 11,7%. Assaí e Casino não responderam à reportagem.
O BTG Pactual liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan. Goldman Sachs, UBS BB, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil atuaram como joint bookrunners.
Nesta quinta, as ações da Assaí fecharam em baixa, com queda de 2,93%, cotadas a R$ 16,25.
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Tentativa não é de agora
Em novembro de 2022, o grupo de supermercados francês Casino lançou uma oferta secundária de ações para venda parcial de participação no Assaí como parte de seus planos gerais de redução de dívida.
Na época, o Casino disse que estava vendendo 140,8 milhões de ações do Assaí, cerca de 10,4% do capital social da empresa brasileira, acrescentando que pode alienar mais 3,7%.
Com base no preço de fechamento da ação do Assaí no dia 25 de novembro,com R$ 19,21 cada, a venda de 140,8 milhões de ações levantaria R$ 2,7 bilhões. O grupo francês disse que Itaú BBA, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander foram coordenadores da oferta.
Assaí vem acelerando seus planos de crescimento desde que foi apartado do GPA (PCAR3), dono da marca Pão de Açúcar, e já vale, atualmente, mais que o grupo.
