Azul (AZUL4) fecha acordo com empresas para pagar parte de dívida

A Azul (AZUL4) anunciou, na noite de domingo (5), que firmou acordos comerciais com empresas que representam mais de 90% do seu passivo de arrendamento, sujeito a certas condições e aprovações corporativas aplicáveis. As informações são do Broadcast do Estadão.

Em nota, a Azul informou que estes acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente que visa fortalecer a geração de seu caixa e melhorar a estrutura de capital, além de entregar aos arrendadores 100% dos valores previamente acordados. 

“Com base nesses acordos, os arrendadores reduzirão os pagamentos de arrendamento da Azul para eliminar diferimentos relacionados à covid, bem como a diferença entre as taxas de arrendamento contratuais da Azul e as taxas de mercado atuais”, diz o comunicado. 

Em troca, disse a empresa, os arrendadores receberão um título de dívida negociável com vencimento em 2030 e ações precificadas de forma a refletir a nova geração de caixa da Azul, sua melhor estrutura de capital e a redução em seu risco de crédito.

A empresa vinha negociando dívidas acumuladas no últimos anos e, só em 2023, precisa pagar R$ 3,8 bilhões aos arrendadores de aviões e R$ 700 milhões aos bancos, segundo fontes do mercado.

Do total devido, R$ 3,2 bilhões são referentes ao aluguel anual das aeronaves e R$ 600 milhões ao valor postergado durante a pandemia.

Alex Malfitani, CFO da Azul afirmou que nenhuma aeronave saiu da frota da companhia durante as negociações e, que seus parceiros entregaram 12 novas aeronaves adicionais nos últimos cinco meses.