A Arezzo&Co (ARZZ3) informou nesta sexta-feira (3) a compra da grife italiana Paris Texas. Essa foi a primeira aquisição internacional da companhia, que avança no mercado de luxo.
“O Grupo Arezzo&Co acelera o processo de internacionalização e dá um passo importante na estratégia de desenvolvimento de sua plataforma global de calçados de luxo, ao lado da marca Alexandre Birman”, disse a companhia.
A Paris Texas é uma empresa fundada em 2015 pelos Baltimora (Annamaria Brivio e Massimo Baltimora) e atua na criação, produção e comercialização de calçados femininos de luxo.
Acordo da Arezzo prevê aumento de capital
De acordo com a varejista, o acordo com os italianos prevê aumento de capital mediante a subscrição e integralização pela subsidiária ARZZ Itália, em dinheiro e à vista, de novas quotas representativas de 26% do capital social da Paris Texas, no valor total de 10 milhões euros – equivalente, a R$ 54,5 milhões.
O contrato também prevê a aquisição, pela ARZZ Itália, por meio de compra e venda, de quotas de titularidade da Baltimora representativas de 39% do capital social da Paris Texas, pelo valor total, a ser pago em dinheiro e à vista, de 15 milhões euros – equivalente a R$ 81,6 milhões.
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O valor representa múltiplos de 1,9x a receita e 11x o Ebitda da Paris Texas em 2022. Com a operação, a subsidiária da varejista de moda passa a deter 65% do capital social total da Paris Texas e a ser sua controladora.
Os Fundadores Baltimora permanecerão como diretores executivos da Paris Texas até, pelo menos, o encerramento do exercício social de 2027.
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O fechamento da operação não está condicionado à verificação de quaisquer condições precedentes e será formalizado tão logo finalizados os trâmites aplicáveis de acordo com a legislação italiana.
Nesta sexta-feira (3), por volta das 10:20 (de Brasília), as ações da Arezzo avançavam 1,62%, cotadas a R$ 73,88.
