Americanas (AMER3) apresenta proposta de capitalização a credores

A Americanas (AMER3) apresentou aos bancos credores uma proposta de capitalização que será feita pelo trio de acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, no valor de R$ 7 bilhões. O montante está bem abaixo dos R$ 15 bilhões apontados pelas instituições financeiras como um aporte necessário para resolver o problema da companhia. As informações são do “Valor”. 

A proposta também reivindica que os bancos convertam R$ 18 bilhões da dívida total da empresa em ações e em dívida subordinada, que é aquela que fica no final da fila em um eventual processo de insolvência, segundo a publicação.

A reunião ocorreu de forma presencial no início da manhã desta quinta-feira (16) e durou cerca de duas horas. Além dos representantes dos credores, participaram Luiz Muniz, do banco de investimento Rothschild, e Roberto Thompson, sócio da gestora 3G, ao lado do trio de acionistas da Americanas. 

A conversão de R$ 18 bilhões da dívida proposta agora englobaria grande parte da dívida bancária da empresa, conforme a lista de credores que a empresa anexou ao processo de recuperação judicial. 

A dívida total da empresa, que entrou no processo, é de mais de R$ 40 bilhões, marcando um dos maiores processos de recuperação judicial da história corporativa brasileira.