A Smartfit Escola de Ginástica e Dança (SMFT3) informou, nesta segunda-feira (2), aos seus acionistas e ao mercado em geral que o acionista da joint venture Sporty Panamá S.A., empresa que opera unidades Smart Fit no Panamá e na Costa Rica, exerceu opção de venda da totalidade de ações de emissão da Sporty e de sua titularidade para a companhia.
Com a conclusão da operação, a SmartFit, que já era titular de 50% das ações da Sporty, passará a deter a totalidade de seu capital social.
Em seu comunicado, a SmartFit informou que a Sporty é uma companhia de capital fechado que opera, atualmente, 28 academias Smart Fit no Panamá e na Costa Rica. No terceiro trimestre de 2022, a Sporty apresentou os seguintes números financeiros não auditados e anualizados: receita líquida de US$ 22,3 milhões e Ebitda de US$ 10,9 milhões (49% de margem). Segundo a SmartFit, a Sporty planeja continuar sua expansão orgânica nos atuais países de atuação.
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A SmartFit destacou que o investimento está alinhado com o objetivo estratégico da companhia de expandir suas atividades na América Latina.
“Em decorrência do exercício, a SmartFit efetuará pagamento do valor estimado de US$ 59,3 milhões ao Vendedor, em duas parcelas: uma de US$ 25,0 milhões a ser paga em janeiro de 2023 e a outra correspondente ao valor remanescente a ser paga em janeiro de 2024 (“2ª Parcela”). O valor do exercício da Put ainda está sujeito a ajustes usuais para esse tipo de transação a serem determinados e acordados antes do pagamento da 2ª Parcela”, comunicou a SmartFit.
“Considerando (a) o aporte inicial na Sporty de US$ 19,8 milhões para compra de participação (50%) e (b) o valor estimado a ser desembolsado em decorrência do Exercício, o investimento total feito pela Companhia na Sporty desde 2020 até o pagamento da 2ª Parcela em 2024 é estimado em US$ 79,9 milhões”, concluiu a SmartFit em comunicado.
