Family Office do Credit Suisse já atraiu 30 famílias

O serviço “multi family offices” do Credit Suisse já atraiu 30 grupos familiares com patrimônio a partir de R$ 250 milhões. Operando desde 2020, o banco presta assessoria completa para as famílias de alto poder aquisitivo, incluindo as áreas jurídica, fiscal e de investimento. 

De acordo com a diretora do CS Family Office, Ariane Tavares, dá para dobrar de tamanho o tíquete médio. “A vasta maioria do mercado foca no que é liquidez e a proposta foi ir além disso”, afirmou. O serviço do banco ainda oferece gestão de ativos imobiliários e serviços de “concierge”. 

Tavares ainda relata que na execução do plano, a instituição financeira coloca sob uma única casca os bens imobiliários. “Apesar de ter um patrimônio expressivo em imóveis, a tomada de decisão do cliente não é profissional, é mais caseira”. 

Demandas que impactam o patrimônio familiar, como compensações tributárias na venda de empresas, estão incluídas no serviço de “concierge” do Credit Suisse. O banco ainda oferece às famílias endinheiradas a possibilidade de programar viagens e comprar passagens.

Tavares ressaltou a abrangência do plano. O serviço “multi family offices” do banco suiço cuida de embarcações, aeronaves e residências. Segundo a executiva, há um parceiro nesta área, mas afirmou se tratar de um “segredo estratégico”. 

Na comparação com outros serviços, o family office do Credit Suisse realiza cisão de ativos, acomodando a parcela de bolsa num fundo de ações, com uma tributação menor, de 15%.