Equatorial levanta R$ 2,78 bi em follow-on

A companhia mira a desalavancagem de sua dívida.

A Equatorial Energia (EQTL3) captou R$ 2,78 bilhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on) que foi lançada com o intuito de desalavancar a companhia e fortalecer a fama de “gigante que nunca dorme”. As informações são do Seu Dinheiro.

Os coordenadores do movimento destacaram que além de encontrar demanda pela operação — oferta de 87,7 milhões de novas ações –, conseguiram adicionar, integralmente, um lote que aumentou a oferta para 118,4 milhões de papéis a R$ 23,50 cada.

O follow-on da organização ficou 1,1% inferior ao fechamento de terça-feira (8) e foi 4,9% superior aos R$ 22,40 anunciados na precificação da oferta, em 27 de janeiro.

Os recursos captados serão destinados à conclusão da compra da Echoenergia — a aquisição foi anunciada em outubro de 2021.

Além disso, a companhia acrescentou que está em busca de fontes renováveis de energia, bem como pretende promover a desalavancagem de sua dívida para se colocar em condições de participar dos leilões de ativos que ocorreram neste ano.