A Eletrobras informou nesta sexta-feira (19) que o seu Conselho de Administração aprovou a contratação do sindicato de bancos para estruturação do aumento de oferta de ações no mercado (follow-on) para o processo de privatização da companhia. O presidente da elétrica, Rodrigo Limp, já havia antecipado na quarta-feira (17) que iria finalizar a contratação do sindicato ainda neste mês (veja mais aqui).
Em comunicado, a Eletrobras disse que os coordenadores líderes do processo do “follow-on” serão XP Investimentos, Bank of America (BofA), Goldman Sachs (GS), Itaú BBA e BTG Pactual.
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Segundo a Eletrobras, os emissores de ações da operação serão Bradesco BBI, Caixa Econômica, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley (MS) e Safra.
A intenção do follow-on é diluir a participação acionária, de 60%, do Governo Federal na Eletrobras até maio de 2022. A previsão anterior previa que a privatização da companhia ocorresse em fevereiro do ano que vem, mas, segundo Limp, esse calendário era “desafiador”.
