O Banco Inter divulgou os detalhes do seu plano para reorganizar a companhia e listar na Nasdaq com o novo nome de Inter Platform, uma não-financeira que vai controlar o banco no Brasil. Os acionistas irão votar o plano em uma AGE no próximo dia 25 deste mês, com expectativa para que em 27 ou 28 de dezembro a ação comece a negociada. A operação estará em curso ao mesmo tempo em que o Nubank faz seu IPO, o qual está com pricing previsto para 8 de dezembro.
Com a reorganização, os atuais investidores do Inter terão a opção de migrar para as ações “Classe A” listadas lá fora, receber BDRs, ou ainda exercer seu direito de recesso a um preço de R$ 45,84 por unit (BIDI11). O Inter garantiu uma linha de crédito de R$ 2 bilhões com bancos para financiar a eventual retirada de atuais acionistas.
A Inter Platform terá a mesma estrutura acionária das Big Tech americanas e de companhias brasileiras como Stone e XP, listadas diretamente no mercado americano.
A família Menin pernanece com o controle do banco por meio de ações “Class B” que têm 10 vezes mais poder de voto que as ações “Class A”, que serão listadas e obtidas por todos os outros acionistas.
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O Softbank aderiu antecipadamente à reorganização, abrindo mão do direito de recesso e mostrando que pretende continuar acionista da nova Inter Platform. No fim do processo, o conglomerado japonês receberá ações “Class A” do Inter.
Ao aumentar o poder de voto dos acionistas controladores, essa estrutura de controle permitirá futuros aumentos de capital sem afetar o controle da empresa. O replanejamento societário tem o objetivo de reunir esses negócios debaixo de uma única plataforma e permitir a expansão global do banco.
Segundo o Inter, a listagem na Nasdaq “aumenta o potencial de expansão e diversificação da base de investidores, aumenta a liquidez do Inter,” assim como possibilita ao Inter participar em oportunidades internacionais “como a aquisição de ativos estratégicos, consolidação e combinações de negócios.”
Bank of America, JP Morgan, BTG Pactual, Bradesco e Itaú BBA estão assessorando o Inter.
