A 3R Petroleum vai emitir R$ 1,6 bilhão em debêntures, em até três séries, não conversíveis em ações, conforme pedido de registro de oferta pública enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo o Estadão, serão ofertadas inicialmente 1,6 milhão de debêntures com valor unitário de R$ 1.000. A quantidade inicial de debêntures ofertada poderá aumentar em até 20%.
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Para a 3R Petroleum, o somatório dos recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão de debêntures da primeira série será destinado para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação do projeto.
Já os recuros da segunda e terceira série vão ser utilizados para o pré-pagamento de outras debêntures.
