Começa nesta quarta-feira (21) o período de reserva de ações para a oferta pública inicial da Raízen (RAIZ4). O investimento mínimo que pode ser feito é no valor de R$3 mil e o valor máximo será de R$ 1 milhão para investidores de varejo.
A empresa de biocombustíveis pretende inicialmente lançar 810.811.000 ações preferenciais, sendo todas primárias, estabelecendo uma faixa indicativa de preço entre R$ 7,40 e R$ 9,60. A precificação ocorrerá em 3 de agosto.
A estreia na B3 está prevista para 5 de agosto e o período de reserva de ações da companhia termina no dia 2 de agosto.
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A expectativa é de que a ação (RAIZ4) levante no mínimo R$ 6,891 bilhões, esse valor reprime as projeções de R$ 10 bilhões traçadas pelo mercado nos últimos meses. No entanto, o IPO também poderá contar com lote adicional e pacote suplementar, o que envolveria um montante maior.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos para:
-construção de novas plantas para expandir a produção de produtos Renováveis e -capacidade de comercialização (80%);
-investimentos em eficiência e produtividade nos parques de Bioenergia (5%);
-investimentos em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar (15%).
