A companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do grupo Votorantim, concluiu por volta das 16h nesta terça-feira (13) a precificação de suas ações na abertura de capital (IPO na sigla em inglês).
A companhia chega a B3 avaliada em R$6,7 bilhões.Considerando apenas o lote principal, a abertura de capital movimentou R$ 1,4 bilhão. A oferta foi elevada para R$1,6 bilhão a partir do lote adicional de mais de 15% que deve ser adicionado.
De acordo com fontes, a ação saiu por R$11,20, abaixo da faixa sugerida aos investidores, que variava entre R$14,00 a R$18,00.
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Segundo analistas, o preço abaixo das projeções revela prudência da parte dos investidores em relação ao potencial de crescimento da empresa, tendo em vista o contexto atual, no qual o Brasil não apresenta competitividade no cenário internacional de alumínio, por conta dos preços altos de energia elétrica.
Os bancos que assessoraram a abertura do capital foram Bank Of Pactual, Citi, BBI, XP e USB BB. Metade do IPO da CBA pertence à venda de ações primárias, com recursos indo para o caixa da companhia. A outra metade, secundária, o dinheiro encaminha-se para os sócios, neste caso, o grupo Votorantim.
