Eletrobras (ELET3) anuncia emissão de R$ 7 bilhões em debêntures

A Eletrobras (ELET3) emitiu fato relevante na noite desta sexta-feira (25) informando que o conselho de administração da companhia aprovou a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures.

Esta remessa se refere a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública, com garantia firme de colocação. A oferta seguirá o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, e será destinada ao público em geral.

Serão 7 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Serão R$ 4 bilhões da primeira série e R$ 3 bilhões da segunda. A remuneração será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento. O valor nominal unitário da primeira série será atualizado pela variação do IPCA. Já o valor nominal da segunda série não será atualizado.

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de oito anos. Sobre o valor nominal atualizado incidirão juros remuneratórios prefixados, a serem definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, equivalente ao maior entre o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais com vencimento em 2030 acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 1,30%, e 6,50% ao ano.

A segunda série terá prazo de cinco anos e juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI, acrescida de sobretaxa a ser definida no procedimento de bookbuilding, limitada a 2,15% ao ano.

Os recursos líquidos captados pela companhia na primeira série serão utilizados, exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de usinas hidrelétricas.