A Bluefit Academias informou neste sábado (2) que o fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala fez um acordo para a compra das ações dos atuais sócios, além de realizar um aporte direto na companhia através da emissão de novos papéis. A operação é avaliada em R$ 464,1 milhões.
Os acionistas celebraram o contrato com a MC Brazil Fitness Holding (MC), com a interveniência e
anuência da Companhia. A MC é uma sociedade que integra o portfólio de sociedades, fundos de investimento e negócios detidos, controlados ou geridos pela Mubadala Capital LLC ou suas afiliadas.
A Operação envolverá um investimento total de R$ 464.1 milhões, dos quais R$ 114,1 milhões serão pagos pela MC em contrapartida à compra e venda de ações, e R$ 350 milhões serão aportados pela MC na Companhia, em contrapartida à subscrição de novas ações a serem emitidas em aumento de capital.
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Em razão da Operação, a MC passará a ser titular de ações representativas de 51% do capital social total e votante da Companhia, na data de fechamento da Operação. Ainda, na data de fechamento da Operação, será celebrado um Acordo de Acionistas da Companhia para regular determinados direitos e obrigações dos acionistas, inclusive o exercício de direito de voto e regras de governança e de transferência de ações de emissão da Companhia.
A consumação da Operação está sujeita à satisfação (ou renúncia, conforme aplicável) de certas condições suspensivas usais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
