A Nestlé acaba de comprar a Kopenhagen por quase R$ 3 bilhões, informou p site Brazil Journal, nesta quarta-feira (6). A Advent, gestora de private equity que havia comprado o controle da Kopenhagen em 2020, está saindo do ativo vendendo para um player estratégico em vez de um IPO, num momento em que o mercado de capitais no Brasil continua claudicante.
Na época do investimento da Advent, a Kopenhagen faturava R$ 450 milhões e tinha um EBITDA de R$ 120 milhões. De lá para cá, a companhia já praticamente dobrou o EBITDA, para mais de R$ 200 milhões. Diversos players financeiros e estratégicos olharam o ativo, incluindo a Lindt — que já era parceira do Grupo CRM, o controlador da marca Kopenhagen — e a Cacau Show.
A compra inclui a Brasil Cacau, marca que tem sido uma detratora do EBITDA do grupo desde que foi lançada em 2009. Uma fonte informou a publicação que as duas partes já haviam feito filings confidenciais no CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no início de agosto — um sinal de que a Nestlé buscou a benção prévia do regulador antitruste depois de passar anos tentando aprovar sua aquisição da Garoto.
A Goldman Sachs assessorou a Kopenhagen, que teve a assessoria jurídica do Mattos Filho. O UBS BB assessorou a Nestlé.
Nestlé investirá R$ 3 bi para ampliar produção de chocolate no Brasil
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A Nestlé informou que triplicará o investimento no Brasil, para ampliar e atualizar fábricas de biscoitos e chocolates no país no Brasil até 2026. De acordo com a companhia Suíça, será distribuido R$ 2,7 bilhões para o processo.
Ainda segundo o documento divulgado pela Nestlé, na quinta-feira (20), a valor é três vezes maior que a quantia investida nos últimos quatro anos e servirá para acelerar estratégia de crescimento da marca, no setor considerado “fatia relevante dos negócios da multinacional”.
Graças a alta demanda no setor, a Nestlé reportou alta de 24% nos últimos 12 meses, mesmo com o ambiente inflacionário que deprime os gastos dos consumidores, afirmou a companhia.
O investimento foi anunciado um mês após o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar que a Nestlé compre a Garoto.
A Nestlé tem no Brasil o maior segmento de chocolates do grupo no mundo e o investimento vai modernizar e ampliar as linhas de produção em Caçapava (SP), Vila Velha (ES) e Marília (SP), afirmou a companhia. As fábricas abastecem tanto o mercado brasileiro quanto exportações da Nestlé Brasil para cerca de 20 países.
