A Eletrobras (ELET3) anunciou nesta sexta-feira (15) que captou R$ 7 bilhões com debêntures. A emissão foi feita em duas séries, sendo a primeira de R$ 4 bilhões em títulos com incentivos fiscais, com prazo de oito anos, e a segunda de R$ 3 bilhões de papéis não incentivados com vencimento em cinco anos.
A remuneração da debênture de infraestrutura será de NTN-B 2030 + 1% ao ano. Inicialmente, o plano era pagar um spread maior, de 1,3%. Já as debêntures sem incentivo terão taxa de CDI + 1,55%, sendo que o teto era de CDI + 2,15%.
A operação é uma das maiores da história. A companhia pretende usar parte dos recursos para projetos de infraestrutura e outra parte na gestão ordinária dos negócios.
Eletrobras conclui venda de termoelétrica por R$ 72 mi
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A Eletrobras comunicou ao mercado, no útlimo dia 8, a conclusão da venda do complexo termoelétrico de Candiota, o único ativo a carvão da elétrica, para o grupo mbar Energia. A operação foi avaliada em R$ 72 milhões (Equity Value).
Nesse sentido, a usina, localizada em Candiota em RS, detida pela Eletrobras CGT Eletrosul, possui capacidade instalada de 350MW. A transação está sujeita a ajustes e condições precedentes usuais no mercado.
Após a conclusão, a operação representará mais um importante marco para a companhia na busca pela redução de emissões de CO2 e meta net zero em 2030, uma vez que Candiota representa cerca de um terço das emissões totais da Eletrobras.
Simultaneamente, a Eletrobras anunciou ao mercado a aquisição das participações de 51% detidas pela Ambar Energia em dois ativos de transmissão por R$ 574 milhões em valor de patrimônio (Equity Value). Esses ativos estão relacionados às Sociedades de Propósito Específico (SPEs) Vale do São Bartolomeu (VSB) e Triângulo Mineiro Transmissora (TMT), que são detidas em parceria com a Eletrobras.
