A Neoenergia (NEOE3) informou, nesta terça-feira (17), a conclusão da venda da Usina Hidrelétrica de Baguari (UHE Baguari), localizada em Minas Gerais, com capacidade de 140 MW, para a Eletrobras (ELET3), em uma transação de R$ 875 milhões.
De acordo com o comunicado, a transação envolveu a transferência de ações ordinárias representando 100% do capital social total e votante da Baguari I Geração de Energia Elétrica S.A. por um valor total de R$ 453.982.064,74.
Essa aquisição representa a saída da Neoenergia do Consórcio UHE Baguari. A transação ocorreu em duas etapas e, ao final, totalizou R$ 875 milhões. Como resultado, a Eletrobras agora detém a totalidade do capital social de Baguari I e Baguari Energia, que fazem parte do Consórcio Baguari, responsável pela operação da hidrelétrica.
A UHE Baguari possui uma garantia física de 82 MW médios e sua concessão é válida até março de 2046. Cerca de 90% da garantia física da usina possui contratos no ambiente regulado que vão até o final de 2039, com um valor de R$ 305/MWh. Além disso, Baguari conta com um seguro de GSF SP 97, o que contribui para a previsibilidade do fluxo de caixa.
No segundo trimestre de 2023, as empresas do UHE Baguari possuíam um caixa líquido de R$ 88 milhões. A conclusão dessa transação representa um importante desenvolvimento no setor de energia elétrica no Brasil.
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Com a aquisição, a Eletrobras concluiu seu domínio totalitário do capital social de Baguari I e Baguari Energia, que juntas compõem o Consórcio Baguari, que explora a UHE Baguari, agregando um Ebitda de aproximadamente R$ 126 milhões (2022).
Em comunicado, a companhia afirma: “As operações reforçam o compromisso da Eletrobras com a racionalização de suas participações societárias e simplificação de sua estrutura conforme previsto em seu Plano Estratégico, reforçando sua liderança em renováveis”.
Na primeira fase da transação, em 06 de outubro, Furnas comprou a participação da Cemig Geração e Transmissão S.A. em Baguari Energia, que agora é uma subsidiária integral de Furnas. O montante pago à Cemig GT totalizou R$ 421 milhões, incluindo os devidos acertos.
Na segunda etapa, Baguari Energia adquiriu Baguari I da Neoenergia S.A. por R$ 454 milhões, já incluindo as devidas correções.
