Foi aprovada nesta quinta-feira (25), pelo Conselho de Administração da Zamb (ZAMP3), a oferta de R$ 500 milhões em debêntures. A emissão acontecerá em até 3 séries, todas com vencimento no período de 5 anos. A remuneração ainda não foi definida.
A Zamb (ZAMP3) é uma empresa que controla a rede de fast-food Burger King e o Popeye’s no Brasil. Segundo o Valor Econômico, os ativos servirão de lastro para uma oferta de certificado de recebíveis do agronegócio (CRA). Além disso, os recursos serão utilizados na compra de carne.
Para a primeira série de debêntures, a pretensão da companhia é pagar até 115% da taxa de DI. Já na segunda série, a intenção de pagamento está entre as duas opções mais favoráveis, o correspondente ao DI + 1,4% ou 13%. Na terceira série da emissão, o pagamento será o maior entre NTN-B 2028 com acréscimo de 1,5% ou 7,5%.
Dona do Burger King compra maior franqueada nos EUA por US$ 1 bi
A Restaurant Brands International (RBI), empresa controladora do Burger King, firmou um contrato para adquirir a Carrols Restaurant Group por um montante de US$ 1 bilhão.
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A RBI concordou em desembolsar US$ 9,55 por ação da Carrols. Esta última é a maior franqueada do Burger King nos Estados Unidos, gerenciando mais de mil lojas do Burger King e possuindo 60 lojas da Popeyes no mesmo país.
De acordo com a empresa, a aquisição acelera de maneira significativa a reestruturação da Carrols, uma vez que envolve um aporte de aproximadamente US$ 500 milhões destinados à remodelação de 600 restaurantes.
O valor a ser pago representa um prêmio de 23% em relação à média dos preços dos últimos 30 dias e um aumento de 13,4% em relação ao fechamento do dia 12 de janeiro deste ano
