A Sabesp (SBSP3) comunicou na noite de segunda-feira (29), que seu Conselho de Administração deu aprovação para a emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures.
A operação tem o potencial de alcançar R$ 3 bilhões, caso haja a oferta de um volume adicional de debêntures, conforme indicado em fato relevante ao mercado.
Os recursos provenientes da 31ª emissão de debêntures da Sabesp serão direcionados para o “refinanciamento de compromissos financeiros com vencimento em 2024 e para a recomposição e reforço de caixa”.
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Os analistas do Bradesco BBI aumentaram o preço-alvo e indicaram que as ações da Sabesp (SBSP3) podem atingir até R$ 180 com a privatização, mesmo que vários aspectos do processo ainda necessitem de definição, como novas regras tarifárias, pagamento ou não de taxas de concessão, entre outros.
“À medida que o Estado de São Paulo continua progredindo para privatizar a Sabesp até meados de 2024, nos aprofundamos para analisar quanto a companhia privada poderia valer”, aponta o banco.
De acordo com o BBI, a privatização da Sabesp pode resultar em um múltiplo EV/RAB (EV = valor da empresa, ou valor de mercado + dívida líquida; RAB = base de ativos regulatórios) de pelo menos 1,25 vez, equivalente a R$ 126 por ação (um potencial de valorização de 64% em relação ao fechamento de sexta-feira, de R$ 77,04), com a possibilidade de um aumento para 1,70 vez, atingindo R$ 180 por ação (um potencial de valorização de 134%).
