Grupo Soma levanta R$ 625 mi com emissão de CRI

O Grupo Soma finalizou com sucesso uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), conseguindo levantar R$ 625 milhões com a emissão.

Na oferta pública, foram distribuídos 625 mil certificados em três séries, com um valor unitário de R$ 1 mil, inclusive com o exercício total de um lote adicional. A emissora optou por aumentar em 25% a quantidade de CRIs inicialmente ofertados. A oferta foi coordenada pela XP, como líder, e pelo Banco Santander.

Os recursos captados serão utilizados para integralizar debêntures previamente emitidas pela empresa, visando aprimorar o perfil de endividamento do Grupo Soma. A emissão atraiu uma participação expressiva de investidores pessoa física em todas as três séries, totalizando 7,6 mil subscritores com esse perfil.

A forte demanda pelos certificados da Soma reflete a tendência de busca por esse tipo de título, isento de imposto de renda para o investidor. Essa busca intensificou-se após a publicação de novas regras pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), as quais reduziram a flexibilidade de lastros para ofertas de CRIs e CRAs.

Grupo Soma: Restrição de emissão

A intenção foi limitar as emissões a produtos diretamente relacionados ao agronegócio (no caso de CRAs e LCAs) e ao setor imobiliário (no caso de CRIs e LCIs), visando corrigir uma suposta distorção no mercado de capitais e reduzir o volume de renúncia fiscal por parte do governo federal, devido à isenção tributária concedida às aplicações. Essa medida teve impactos imediatos na oferta desses produtos e no comportamento do mercado financeiro.