Os resultados da Rede D’Or (RDOR3) foram divulgados nesta terça-feira (7), trazendo a esperada melhoria. Houve um aumento significativo no lucro em comparação com o mesmo período de 2023, refletindo o bom desempenho da empresa em um setor ainda em processo de recuperação.
Como resultado, as ações da Rede D’Or registraram um forte aumento durante a sessão desta terça-feira, com uma alta de 9,37%, alcançando o valor de R$ 29,76 às 16h36 (horário de Brasília).
O lucro líquido foi impulsionado tanto pelo crescimento da receita no segmento de hospitais quanto pelo aumento das margens na área de seguros, de acordo com a análise realizada pela XP.
Os analistas da XP observaram que os resultados positivos estavam em linha com as projeções da corretora. Além disso, os dados foram influenciados positivamente pelas taxas de juros mais baixas, o que resultou em despesas menores para a empresa.
Consequentemente, o lucro líquido registrou crescimento tanto em comparação anual quanto trimestral. A corretora destacou como ponto de atenção a pressão ainda presente nas linhas de “contas a receber” e de glosas.
No entanto, isso não foi o bastante para abalar a visão positiva da XP, que considera os resultados como uma retomada do crescimento acompanhada por uma expansão de margem.
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Expansão da Rede D’Or
A adição de 131 leitos operacionais, em comparação com o trimestre anterior, contribui para consolidar a expansão da base hospitalar da Rede D’Or, conforme destacado pelo Itaú BBA.
Esse movimento reverte a tendência de crescimento mais suave observada no segundo semestre de 2023 e sugere um ritmo de expansão mais acelerado na divisão hospitalar. Além disso, os leitos apresentaram uma taxa de ocupação sólida, indicando um volume consistente de pacientes ao longo do trimestre.
O Bradesco BBI mantém sua classificação neutra para o nome, com um preço-alvo de R$ 31,00, baseado na avaliação atual. No entanto, o banco observa que o viés em relação ao nome tornou-se mais positivo.
O BBI sugere a possibilidade de uma revisão dos lucros após os números apresentados no trimestre, especialmente considerando uma Medical Loss Ratio (MLR, em inglês), métrica de sinistralidade observada no setor, menor para o final de 2024 e um aumento nas receitas diversas.
Eles destacam que o salto das receitas diversas da Rede D’Or, de R$ 7 milhões há um ano para R$ 90 milhões no 1T24, requer uma explicação mais detalhada.
