A Sabesp (SBSP3) lançará sua oferta de ações para a privatização da empresa na sexta-feira (21), com a divulgação ao mercado do prospecto de emissão.
O conselho de desestatização do governo do estado de São Paulo deve definir o preço mínimo dos papéis da Sabesp (SBSP3) e outras condições da oferta nesta quinta-feira (20).
A partir da segunda-feira seguinte à divulgação do prospecto, no dia 24, os candidatos a acionistas estratégicos da Sabesp poderão realizar suas ofertas até o dia 28 de junho. Segundo informações do “Valor”, as principais candidatas são as concorrentes Aegea e Equatorial (EQTL3).
Nos próximos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), viajará para a Europa e para os EUA para se encontrar com investidores internacionais e fazer apresentações sobre a empresa de saneamento.
A operação da Sabesp será uma oferta secundária, com o governo de São Paulo vendendo parte de sua participação. O estado possui 50,3% da companhia e pretende vender 30%.
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A empresa de saneamento básico de São Paulo, Sabesp (SBSP3), aprovou e formalizou os “waivers” junto a credores e debenturistas. O processo é parte da preparação para a oferta de privatização da estatal.
O acordo da Sabesp com seus credores se refere a dívidas no total de R$ 22 bilhões. Já a operação com os debenturistas finalizou com uma taxa de negociação de 0,10% flat, o valor da dívida, em março, era de cerca de R$ 10 bilhões.
Segundo a Sabesp, os waivers obtidos – que se trata de uma renúncia da obrigação de quitar dívidas antecipadamente – foram sobre emissões de debêntures, estes com mais de 14 mil debenturistas. Mas também se refere a bancos e agências.
Rumo à privatização, a oferta de ações da Sabesp será inteiramente secundária em 2024. A empresa procura acionistas de referência para comprar a participação de 15% até, ao menos, o ano de 2030, seguindo o prazo de “lockup”, de acordo com o “InfoMoney”.
