Dona da Uniasselvi

Vitru (VTRU3) quer captar R$ 850 mi com debêntures

A captação será para reforço do caixa e amortização das dívidas; os papéis terão prazo de cinco anos e serão emitidos em série única

Uniasselvi
Foto: Divulgação

A Vitru Educação (VTRU3) iniciou uma oferta de debêntures e pretende captar R$ 850 milhões para reforçar o caixa e amortizar dívidas.

Os papéis terão prazo de cinco anos e serão emitidos em série única. Os investidores também receberão parcelas de amortização semestrais a partir do terceiro ano.

A taxa dos títulos ainda será definida. A Vitru (VTRU3) quer pagar, no máximo, o equivalente a CDI mais 2%.

Atuam na oferta o Bradesco BBI, como coordenador líder, Itaú BBA, BV e UBS BB.

Vitru Educação (VTRU3): companhia brasileira troca Nasdaq pela B3

As ações da Vitru Educação (VTRU3) começam a ser negociadas no dia 10 de junho na B3, marcando a primeira migração da Nasdaq para a bolsa brasileira. A empresa estreia no pregão sob o código VTRU3.

A Vitru Educação, que controla os grupos de ensino a distância Uniasselvi e UniCesumar, foi listada na Nasdaq em setembro de 2020, captando US$ 96 milhões.

Na sexta-feira (7), seu último dia de negociação na bolsa eletrônica dos EUA, as ações da Vitru (VTRU) fecharam a US$ 9,07, uma alta de 2,5% em relação ao dia anterior.

No entanto, no ano, as ações acumularam uma queda de 42,45%, e desde sua estreia na Nasdaq a US$ 16, a desvalorização foi de 43,3%.

Desde 2017, 18 empresas brasileiras abriram capital e ofertaram ações no mercado americano, principalmente na Nasdaq.

A expectativa de operar em um mercado mais maduro esbarrou na realidade de baixa liquidez, o que pode desencadear um movimento de retorno ao mercado doméstico.