A Equatorial (EQTL3) avalia realizar uma oferta de ações de até R$ 2,5 bilhões para auxiliar o financiamento da aquisição da participação de 15% na Sabesp (SBSP3). As informações foram obtidas pela “Bloomberg” por meio de fontes próximas à companhia.
A Equatorial pagou R$ 6,9 bilhões na última segunda-feira (22) para a compra da participação na Sabesp, usando um empréstimo-ponte de 18 meses, e considera utilizar os recursos da oferta para custear parte do mesmo, declararam as fontes.
A empresa também avalia uma venda de títulos de dívida para ampliar o vencimento de sua dívida, conforme divulgado pelas fontes.
Alguns dos maiores acionistas da Equatorial estariam dispostos a ancorar a oferta de ações, que poderá ocorrer em menos de quatro meses.
Equatorial (EQTL3) homologa aumento de capital de até R$ 516,2 mi
O Conselho de Administração da Equatorial (EQTL3) aprovou a homologação do aumento de capital, no valor de até R$ 516,2 milhões, com a emissão, para subscrição privada, de até 17,5 milhões de novas ações ordinárias, ao preço de emissão por ação de R$ 29,50.
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Segundo comunicado, foram subscritas e integralizadas todas ações dentro do limite máximo permitido.
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Após formalizar sua posição como investidor de referência na Sabesp (SBSP3), um comunicado foi divulgado pela Equatorial (EQTL3), na quinta-feira (18), ratificando “a estratégia de ampliar sua atuação na prestação de serviços de saneamento, com ingresso no mercado da região sudeste – no Estado de São Paulo”.
Com o negócio, cujo preço no follow-on ficou estabelecido em R$ 67 por ação, a Equatorial detém, agora, uma fatia de 15% da Sabesp. O Governo de São Paulo aprovou a proposta da empresa pela estatal.
A celebração do Acordo de Investimento, Lock Up e Outras Avenças com o Estado, na quinta-feira, determinou direitos e obrigações sobre o exercício de voto e restrições a negociações das ações detidas pelos acionistas signatários. Bem como de outros compromissos que as partes signatárias assumiram, segundo a Equatorial.
