Após a divulgação dos resultados do segundo trimestre deste ano, as ações do IRB (Re) (IRBR3) dispararam mais de 50% na última semana. A empresa reportou lucro líquido de R$ 65,2 milhões no período, um salto de 225% na comparação anual, acima das previsões.
O papel IRBR3 encerrou o pregão de sexta-feira (16) com alta de 5,58%. A mensagem compartilhada pela empresa na teleconferência de resultados foi otimista para os próximos trimestres, analisou o Citigroup.
“Eles (IRB) acreditam que a maioria das reivindicações sobre Rio Grande do Sul será concentrada no segundo trimestre e que o ‘buffer’ de capital atual permite que eles acelerem (o crescimento) – desde que encontrem demanda a preços certos”, escreveram os analistas do Citi em relatório a clientes, reiterando recomendação de “compra” para as ações, de acordo com o ‘InfoMoney”.
Já o BTG Pactual (BPAC11) elevou a recomendação de neutra para compra após o balanço. “Os resultados do segundo trimestre do IRB foram uma grande surpresa positiva”, afirmaram os analistas do banco.
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O destaque dos analistas é que a IRB registrou tal resultado mesmo com os R$ 257 milhões (antes dos impostos) em sinistros adicionais decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul, que incluem 107 milhões de reais em provisões para sinistros futuros esperados.
Para a equipe do BTG, mesmo com a possibilidade de aumento das perdas, o 2TRI24 representou uma enorme redução de risco para a tese de investimento em IRB(Re).
O banco atualizou novamente as estimativas para a companhia em novo relatório, depois da disparada de mais de 30% quinta-feira (15), subindo o preço-alvo.
“No geral, a combinação de projeções elevadas e atualizadas e a rolagem de nosso preço-alvo por seis meses até meados de 2025 eleva nosso preço-alvo de R$ 40 para R$ 55. O IRB é o líder em resseguros do Brasil e, apesar da recente recuperação, ainda tem um valor de de mercado de ‘meros’ US$ 635 milhões”, apontou o BTG.
