A Mobly assinou com os controladores da rival Tok&Stok um acordo de aporte por meio do qual haverá um aumento de capital da Mobly a ser realizado pelos acionistas controladores da Tok&Stok.
Conforme os termos do contrato divulgado na segunda-feira (19), o aporte será de até 100% das ações de emissão da Tok&Stok no capital social da Mobly. Como resultado do aumento de capital, cada ação da Tok&Stok conferirá aos seus acionistas controladores o direito de subscrever 0,098789 novas ações da Mobly no aumento de capital.
Na última quinta-feira (15), a Mobly havia detalhado sinergias entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões que serão geradas em até cinco anos da conclusão da fusão que a empresa fará com a Tok&Stok.
O objeto do acordo, diz o documento, é “formalizar o compromisso irrevogável e incondicional das partes de exercer os direitos de voto a que as ações da Home24 (controladora da Mobly) fizerem jus na assembleia geral de acionistas da Mobly para deliberar, entre outros, a aprovação da operação; as ações dos acionistas controladores da Tok&Stok têm o direito, na assembleia geral de acionistas da Tok&Stok, de deliberar, entre outros, a aprovação da reestruturação da dívida.
Em decorrência do aumento de capital, a Tok&Stok passará a ser controlada pela Mobly, que continuará a existir como sociedade de capital aberto listada no Novo Mercado.
O valor econômico da totalidade das ações da Tok&Stok, avaliado por perito contratado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da Mobly, corresponderá a, no mínimo, R$ 112.346.848,72.
Além do aumento de capital, a Mobly deverá emitir debêntures conversíveis aos seus acionistas (incluindo os acionistas controladores da Tok&Stok, e potencialmente os acionistas aderentes da Tok&Stok).
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As debêntures conferirão aos seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias adicionais da Mobly.
A Mobly deverá convocar assembleia geral em até 30 dias para deliberar sobre o acordo.
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