O BB Investimentos revisou o preço-alvo das ações da Marfrig (MRFG3), ajustando-o de R$12 para R$23, o que representa um potencial de valorização de 58,9% em relação à cotação de ontem.
A recomendação para o papel também foi elevada para compra, segundo relatório divulgado aos clientes e ao mercado.
De acordo com a analista Georgia Jorge, a Marfrig registrou resultados sólidos no primeiro semestre, impulsionados tanto pela sua participação na BRF (BRFS3), que proporcionou uma diversificação positiva em proteínas, quanto pela melhoria na rentabilidade e aumento de volume na Operação América do Sul.
A empresa tem colhido os benefícios dos investimentos realizados na ampliação da capacidade de abate e no foco em produtos processados.
A analista destaca que as ações da Marfrig registram uma expressiva valorização nos últimos doze meses, impulsionada por uma percepção mais positiva dos investidores em relação à sua alavancagem.
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A expectativa é de que a venda de 16 ativos para a Minerva (BEEF3) contribua para reduzir a alavancagem e melhorar a rentabilidade da empresa, com a conclusão da operação prevista para ocorrer até o final de 2024.
“Contudo, entendemos que o preço corrente ainda não reflete o preço justo da companhia, na medida em que a Operação América do Sul ainda deve contribuir bastante na geração de valor da companhia aos acionistas”, ressalta a analista do BB Investimentos.
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A expectativa é que a continuidade da desalavancagem no nível da holding desbloqueie valor para os papéis, impulsionada pelos dividendos da BRF e pela venda de ativos para a Minerva. O banco também reafirmou sua recomendação de compra.
Por volta das 13h25 (horário de Brasília), a ação do frigorífico subia 6,52%, a R$ 13,73, em um dia positivo para o setor em geral.
