A Eletrobras (ELET3) comunicou ao mercado de dívida externa a emissão de bonds com prazo de 10 anos, com um montante inicial previsto entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, conforme informações de fontes.
No entanto, a captação pode chegar a até US$ 1 bilhão. A companhia indicou uma taxa de retorno inicial em torno de 7%.
A operação de emissão de bonds da Eletrobras é coordenada pelos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, Santander, UBS BB, BBVA, BNP Paribas, BTG Pactual e Scotiabank.
A empresa anunciou no início da semana que os recursos levantados serão utilizados para o refinanciamento de suas dívidas.
A Moody’s, que atribuiu a nota BA2 aos bonds, informou que a Eletrobras planeja usar os recursos para quitar total ou parcialmente um empréstimo sindicalizado de R$ 4 bilhões e notas comerciais no valor de R$ 2 bilhões, ambos captados em junho de 2024 para financiar despesas relacionadas à concessão e renovação da privatização da empresa.
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Segundo a Moody’s, a emissão dos bonds não alterará o perfil de alavancagem da companhia, mas ajudará a alongar seus vencimentos.
Com o fim das férias no hemisfério norte, empresas brasileiras estão se preparando para captar recursos no mercado internacional. A Eletrobras (ELET3) deve ser a primeira a se movimentar, com a emissão de bonds — títulos de dívida em dólar.
A Eletrobras (ELET3) comunicou, em 1º de setembro de 2024, que seu Conselho de Administração autorizou a emissão de títulos (bonds) no mercado internacional. Os fundos arrecadados com essa emissão serão destinados ao refinanciamento de suas dívidas.
“Os termos e condições da emissão dos bonds serão definidos oportunamente e estão sujeitos a condições de mercado”, afirmou a companhia.
