A Eletrobras (ELET3) anunciou a precificação de sua nova emissão de títulos (bonds) no mercado internacional, totalizando US$ 750 milhões. A operação visa levantar recursos para o refinanciamento de dívidas da companhia.
Os títulos emitidos terão um impacto direto na gestão financeira da empresa, possibilitando a reestruturação de suas obrigações existentes.
A Eletrobras destaca que os fundos obtidos serão direcionados especificamente para este propósito, buscando otimizar sua situação financeira.
Essa emissão de bonds representa uma estratégia crucial para a empresa, ajudando a melhorar sua capacidade de gerenciar e reduzir suas dívidas, o que pode ter implicações significativas para sua estabilidade e crescimento futuros.
Eletrobras (ELET3) anuncia emissão de títulos para refinanciar dívidas
Com o fim das férias no hemisfério norte, empresas brasileiras estão se preparando para captar recursos no mercado internacional. A Eletrobras (ELET3) deve ser a primeira a se movimentar, com a emissão de bonds — títulos de dívida em dólar.
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A Eletrobras (ELET3) comunicou, em 1º de setembro de 2024, que seu Conselho de Administração autorizou a emissão de títulos (bonds) no mercado internacional. Os fundos arrecadados com essa emissão serão destinados ao refinanciamento de suas dívidas.
“Os termos e condições da emissão dos bonds serão definidos oportunamente e estão sujeitos a condições de mercado”, afirmou a companhia.
A empresa confirmou a operação, mas não forneceu maiores detalhes. No entanto, a emissão pode alcançar até US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões, conforme o câmbio atual), segundo a agência de classificação de risco Moody’s.
Os títulos provavelmente terão vencimento em 2035, de acordo com a Moody’s, que atribuiu nota “Ba2” à emissão, indicando que está dois níveis abaixo do grau de investimento.
