A Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou ao mercado, na manhã desta segunda-feira (16), a conclusão da oferta de títulos globais e a recompra de papéis emitidos no mercado internacional.
A emissão, que totalizou US$ 1 bilhão (equivalente a R$ 5,61 bilhões com base na cotação de sexta-feira), foi realizada por sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF) e tem vencimento previsto para 2035.
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petrobras detalhou a emissão, que totaliza US$ 1 bilhão. Os títulos têm um cupom de 6,00% ao ano, um preço de 98,128%, e oferecem um rendimento anual de 6,25%.
O vencimento está previsto para 13 de janeiro de 2035, com pagamentos semestrais de juros iniciando em 13 de janeiro de 2025.
Os ratings atribuídos foram BB pela Fitch, Ba1 pela Moody’s e BB pela S&P. Com o preço definido em 3 de setembro de 2024, a operação alcançou o menor spread em relação aos títulos da República desde 2006 e aos títulos do Tesouro dos EUA desde 2011.
A demanda excedeu a oferta em 3,2 vezes, atraindo investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
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A empresa também comunicou que concluiu a oferta de recompra de títulos realizada pela subsidiária da Petrobras, aceitando a totalidade das propostas apresentadas pelos investidores.
O valor principal recebido dos investidores, após deduzir juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 941.945.000,00. Isso resultou em um pagamento total de US$ 918.372.939,11, conforme os preços propostos pela Petrobras e excluindo juros acumulados até a data de liquidação.
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No mesmo relatório, enviado aos clientes no domingo, o preço-alvo das ações foi ajustado para R$ 48, representando um potencial de valorização de cerca de 30% em relação ao fechamento da última sexta-feira (13).
Monique Martins Greco Natal e sua equipe também elevaram o preço-alvo dos ADRs(American Depositary Receipts) das ações preferenciais da Petrobras (PBR-A) para US$ 17,50, indicando um potencial de alta de 33%. No fechamento da semana passada, esses ADRs estavam cotados a US$ 13,20.
