A Petrobras (PETR3;PETR4) voltou a oferecer títulos em dólar ao mercado global, após mais de um ano, e com spreads baixos (diferença entre o preço de compra e o preço de venda), o que simboliza a confiança na estatal, Fernando Melgarejo, diretor de Finanças e Relacionamento com Investidores (CFO) da Petrobras.
A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (16), que a oferta de títulos no mercado de capitais internacional foi concluída, no valor de US$ 1,0 bilhão (ou R$ 5,61 bilhões, levando em conta o fechamento de sexta-feira), com vencimento em 2035.
O movimento veio através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
O CFO destacou a forte demanda pelos títulos, que ultrapassaram em mais de 3 vezes a oferta, de acordo com o “InfoMoney”.
A emissão atingiu um volume de US$ 1 bilhão com cupom de 6,00% ao ano, preço de 98,128%, um rendimento de 6,25% ao ano e um vencimento em 13 de janeiro de 2035, depois do segundo comunicado da Petrobras, segundo o veículo.
Os pagamentos de juros serão semestrais, com início em 13 de janeiro de 2025.
Precificada no dia 03 de setembro de 2024, a operação apresentou, para o referido prazo de emissão, o menor diferencial de taxa (ou o spread) sobre os títulos da República desde 2006.
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Além disso, o spread sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano também foi o menor desde 2011, segundo o portal de notícias.
A Petrobras também afirmou, segundo comunicado, que a demanda aproximada foi 3,2 vezes superior à oferta. Houve mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
O CFO da Petrobras explicou que a “emissão foi feita para realizar o pré-pagamento das dívidas mais caras”, de acordo com o “InfoMoney”.
Ele ressaltou ainda que o custo que a estatal teve com a emissão foi 0,38 ponto percentual inferior da emissão de julho do ano passado.
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As declarações foram feitas durante o discurso que o presidente Lula realizou na apresentação do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
O presidente acrescentou que gerar lucro não é o único objetivo da Petrobras, a empresa também precisa prestar serviços à sociedade.
