A gigante francesa do transporte marítimo CMA CGM fechou acordo para comprar 47,6% da Santos Brasil (STBP3) por R$ 6,3 bilhões, segundo a Reuters.
A CMA também lançará uma oferta pública de aquisição da participação remanescente, informou a operadora de terminais portuários no domingo (22).
Pelo acordo, a CMA CGM compraria cerca de 215 milhões de ações e quase 40 milhões de Global Depositary Receipts da Santos Brasil da empresa brasileira de investimentos Opportunity por R$ 15,30 cada, segundo fato relevante ao mercado.
O preço representa um prêmio de 20% sobre o preço de fechamento de R$ 12,71 das ações da Santos Brasil na sexta-feira (20).
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A operação foi distribuída em quatro séries distintas: a 1ª série captou R$ 140 milhões, com vencimento em 5 anos; a 2ª série levantou R$ 360 milhões, com vencimento em 7 anos; a 3ª série arrecadou R$ 700 milhões, com vencimento em 10 anos; e a 4ª série garantiu R$ 800 milhões, com vencimento em 15 anos.
Segundo comunicado divulgado como fato relevante, a empresa destinará os recursos captados ao pagamento de reembolso de capital e para finalidades corporativas e empresariais gerais.
Além disso, uma parte desses recursos será direcionada ao pagamento futuro e/ou reembolso de despesas relacionadas à própria emissão das debêntures.
Essa operação reflete a estratégia da Santos Brasil em otimizar sua estrutura de capital e garantir liquidez para suportar seus planos de crescimento e manutenção das operações, assegurando a continuidade dos investimentos em infraestrutura e expansão dos seus negócios.
