A PetroReconcavo (RECV3) fará a segunda emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), para distribuição pública, em série única e no valor de R$ 650 milhões.
Serão emitidas 650 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. O prazo de vencimento é de cinco anos contados da data de emissão.
Sobre o valor das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos depósitos interbancários (DI), acrescida de um spread (sobretaxa) de 1,15% ao ano. Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão usados para refinanciamento de dívida bancária.
De forma total ou parcial, a companhia afirma que usará o recurso para o pagamento de dívida sindicalizada entre a Emissora, o Itaú Unibanco Miami Branch, o Banco Santander Luxemboug Branch e o Banco Safra Luxembourg Branch, constituída em 6 de setembro de 2022, no valor de US$ 126 milhões.
Além disso, a empresa planeja que os recursos remanescentes sejam destinados para reforço de caixa, investimentos em capital de giro, despesas operacionais e demais atividades relacionadas à condução regular dos negócios da PetroReconcavo (RECV3), incluindo investimentos em expansão, modernização e aquisição de ativos.
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De acordo com o documento enviado pela mineradora à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as debêntures serão distribuídas em três séries, com prazos de vencimento estabelecidos em 10, 12 e 15 anos.
Essa emissão faz parte da estratégia da empresa para diversificar suas fontes de financiamento e alongar o perfil de sua dívida, aproveitando condições favoráveis de mercado.
A operação visa apoiar os investimentos em projetos estratégicos e a otimização de sua estrutura de capital.
