Café com BPM: bolsas recuam antes do Livro Bege e do balanço da Tesla

As principais bolsas globais estão em queda nesta quarta-feira (23), com investidores atentos ao balanço da Tesla e à divulgação do Livro Bege do Fed (Federal Reserve), que oferece uma visão geral sobre o estado da economia dos EUA.

Esse relatório pode moldar as expectativas em torno das próximas ações do banco central em relação à política monetária.

Além disso, o cenário de cortes de juros mais moderados nos EUA segue pesando sobre os mercados, refletindo os sinais de uma economia ainda forte e o aumento das preocupações com o crescimento da dívida pública após as eleições.

EUA

Na disputa presidencial dos EUA, os mercados estão reagindo ao aumento das probabilidades de que o republicano Donald Trump supere a candidata democrata Kamala Harris, atual vice-presidente.

Atualmente, os investidores apostam que Trump pode voltar à presidência, o que está fortalecendo o dólar e elevando os rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

Isso ocorre porque as políticas propostas por Trump, como tarifas comerciais e restrições à imigração ilegal, tendem a aumentar a inflação, forçando o Federal Reserve a manter juros elevados por mais tempo.

Cotação dos índices futuros dos EUA:

Dow Jones Futuro: -0,30%

S&P 500 Futuro: -0,07%

Nasdaq Futuro: -0,16%

Bolsas asiáticas

Na Ásia-Pacífico, as bolsas encerraram o dia predominantemente em alta, impulsionadas pela estreia da Tokyo Metro no mercado. As ações da operadora de metrô japonesa dispararam 45%, trazendo otimismo aos investidores.

A Tokyo Metro, uma das maiores empresas de transporte subterrâneo do Japão, arrecadou 348,6 bilhões de ienes em sua oferta pública inicial (IPO), o maior lançamento de ações no país desde 2018.

Enquanto isso, o Ministério das Finanças da China anunciou a emissão de 5 bilhões de yuans (cerca de US$ 701,1 milhões) em títulos para investidores em Macau, visando fortalecer o setor financeiro da região.

Shanghai SE (China), +0,52%

Nikkei (Japão): -0,80%

Hang Seng Index (Hong Kong): +1,27%

Kospi (Coreia do Sul): +1,12%

ASX 200 (Austrália): +0,13%

Bolsas europeias

Nos mercados europeus, as bolsas operam perto da estabilidade, com os investidores locais focando nos balanços corporativos e no comportamento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

FTSE 100 (Reino Unido): +0,03%

DAX (Alemanha): -0,03%

CAC 40 (França): -0,33%

FTSE MIB (Itália): -0,06%

STOXX 600: -0,01%

Ibovespa: relembre a véspera

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, fechou a sessão da última terça-feira (22) com baixa de 0,31%, aos 129.951,37 pontos. O dólar comercial subiu 0,11%, a R$ 5,69.

Novamente sem noticiário relevante e com uma agenda econômica parada, o Ibovespa engatou outra queda, a 4ª seguida. As commodities seguem sendo uma pedra no meio do caminho, com mineradoras e siderúrgicas caindo pela decepção com a China. No radar corporativo, a Magalu (MGLU3) puxou ainda mais o cenário desfavorável.

Radar corporativo

Diante de um cenário de juros altos e um ambiente econômico adverso, as empresas que realizaram IPOs têm enfrentado dificuldades em entregar retornos positivos. Dos 93 papéis de empresas que fizeram abertura de capital nos últimos dez anos, um total de 84 seguem listados na Bolsa de Valores e apenas 15 registraram desempenho positivo em relação ao preço fixado na oferta inicial de ações.

Além disso, o Carrefour (CRFB3) anunciou recentemente a venda de 15 imóveis para o Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate, gerido pela Guardian Gestora. Nos imóveis vendidos pelo Carrefour, estão localizadas lojas operadas pela empresa ou suas afiliadas, sob a bandeira Atacadão, em uma transação que totalizou R$ 725 milhões.

Agenda do dia

Indicadores
▪️ 08h00 – FGV: IPC-S da 3ª quadrissemana de outubro
▪️ 10h45 – Canadá: Banco do Canadá divulga decisão de política monetária
▪️ 11h00 – Zona do euro/Comissão Europeia: índice de confiança do consumidor preliminar de outubro
▪️ 11h00 – EUA/NAR: vendas de moradias usadas de setembro
▪️ 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 18/10
▪️ 15h00 – EUA: Fed divulga Livro Bege
▪️ 20h00 – Coreia do Sul/BoK: PIB preliminar do 3TRI
▪️ 21h30 – Japão S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar de outubro

Eventos
▪️ 10h00 – EUA/Fed: Michelle Bowman discursa em conferência
▪️ 11h00 – BC: Picchetti participa de evento da XP
▪️ 11h00 – BC: Damaso profere palestra em evento da PwC Brasil
▪️ 11h00 – EUA/BCE: Christine Lagarde participa de evento
▪️ 13h00 – EUA: Tom Barkin (Fed/Richmond) fala em evento
▪️ 16h00 – EUA: Presidente do BoJ, Kazuo Ueda, participa de painel
▪️ 16h30 – BC: Campos Neto participa de reunião aberta com investidores do UBS
▪️ 17h30 – EUA/BoE: Andrew Bailey participa de painel

Balanços
▪️ NY/manhã: AT&T, Coca Cola e Boeing
▪️ NY/noite: Whirlpool, IBM e Tesla

Assuntos