Os acionistas da empresa de dados de consumo e prevenção de fraudes ClearSale (CLSA3) aprovaram a incorporação de todas as ações da companhia pela Serasa Experian, em AGE (assembleia geral extraordinária) desta terça-feira (14). O acordo de incorporação foi firmado pelas empresas no final de 2024.
A movimentação também foi aprovada em AGE dos acionistas da Serasa Experian, afirmou a ClearSale em fato relevante.
Os acionistas que votaram contra a incorporação, que se abstiveram ou que não estavam presentas na assembleia têm direito de retirada no prazo de até 30 dias a partir da publicação da ata da AGE.
O acordo para a compra da ClearSale pela Serasa Experian foi anunciado em outubro, em transação de cerca de R$ 2 bilhões.
Mais sobre o acordo entre ClearSale e Serasa Experian
Como parte da transação, o fundador da ClearSale, Pedro Chiamulera, vai receber outros R$ 100 milhões (R$ 20 mi por ano) para aceitar um non-compete de 5 anos. Chiamulera também vai receber um valor por prestar uma consultoria à companhia nesse período, segundo o Brazil Journal.
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A ClearSale, que afirma “ter múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes setores, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações”, é controlada por ele, com participação de 35,29% do total.
Em seguida, Bernardo Carvalho Lustosa detém outros 8,71% do capital da companhia e Verônica Allende Serra 9,04%. Ainda fazem parte da estrutura societária a Innova Capital, com 8,87%.
Na primeira opção de troca, 100% do resgate será pago à vista e em uma única parcela. Na segunda, o pagamento se dará por meio da BDRs da Experian que serão criados na bolsa de Londres. O resgate será equivalente ao valor da primeira opção.
Na terceira alternativa a ser dada aos acionistas da ClearSale, o resgate se dará com uma combinação de R$ 10,03 e R$ 0,53 mediante entrega de BDRs da Experian, além de um “valor retido” de 1,25 real a ser pago no quinto ano da conclusão do negócio.
Segundo a ClearSale, “acionistas integrantes do grupo de controle e titulares de ações representativas de 34,86% do capital…comunicaram à companhia que escolherão a Opção 1”.
