A Usiminas (USIM5) informou que sua subsidiária integral, a Usiminas International S.à r.l, captou US$ 500 milhões via emissão de sênior notes, com vencimento em 2032 e cupom de 7.500.
As notes serão total, incondicional e irrevogalmente garantidas pela companhia e a conclusão da operação é estimada para o dia 27 de janeiro de 2025, %, as informações foram apuradas pelo portal InfoMoney.
Os recursos obtidos serão utilizados para a recompra de todos e quaisquer sênior notes em circulação, com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, sendo que o montante restante será utilizado para fins corporativos gerais.
Bradesco BBI rebaixa recomendação de Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5)
O Bradesco BBI cortou a recomendação de Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) de compra para neutro. O momento do aço brasileiro tem inspirado cautela no banco, considerando os desafios macroeconômicos atuais.
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No segmento de metais básicos, apenas a Vale (VALE3) segue com recomendação de compra. Com a avaliação do Bradesco BBI, a ação da Usiminas caiu 1,84%, enquanto o papel da Gerdau recuou 2,84%, entre as maiores quedas do Ibovespa nesta quinta-feira (9).
A previsão do BBI é que o aço brasileiro tenha um crescimento limitado este ano, após a demanda por aço no Brasil ter se aproximado de máximas históricas no ano passado. A razão das novas expectativas são os desafios macroeconômicos emergentes em 2025, o que deverá resultar em uma queda do poder de precificação das siderúrgicas.
Para a equipe do Bradesco BBI, as ações de siderúrgicas brasileiras se tornaram menos atraentes, isto por conta das expectativas de menor momentum de lucros, risco de queda nas estimativas de consenso e ausência de geração de fluxo de caixa, de acordo com o “InfoMoney”.
Além de rebaixar a recomendação da Gerdau de compra para neutro, o banco também cortou o preço-alvo de R$ 25 para R$ 19, refletindo um maior custo de capital no Brasil e um enfraquecimento do momentum de lucros tanto nos EUA quanto no Brasil.
