A Gol (GOLL4) anunciou na última segunda-feira (24) que firmou um compromisso de financiamento de até US$ 1,25 bilhão.
Além disso, a companhia revelou, em documentos apresentados à Corte de Falências de Nova York, que está em “negociações avançadas” com investidores para garantir um montante adicional de US$ 650 milhões.
O objetivo da empresa é levantar os recursos necessários para completar seu plano de captação e concluir o processo de recuperação judicial nos EUA, conhecido como Chapter 11.
Esse processo exige a obtenção de até US$ 1,9 bilhão para que a Gol possa superar essa fase de reestruturação e retomar suas operações normais após o término do processo.
Gol (GOLL4) avança nas negociações para garantir recursos e sair do Chapter 11
A Gol (GOLL4) deu mais um passo significativo em sua reestruturação financeira ao anunciar que firmou um compromisso de financiamento de até US$ 1,25 bilhão com as gestoras de ativos alternativos Castlelake e Elliott Investment Management.
A Castlelake administra mais de US$ 25 bilhões em recursos, enquanto a Elliott Investment Management tem sob sua gestão mais de US$ 73 bilhões.
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De acordo com os documentos apresentados na Corte de Falências de Nova York, o financiamento foi acordado “cada um em nome de certos fundos e contas afiliados ou geridos por eles”.
A carta de compromisso formalizada pelas duas gestoras, que detalha as condições do acordo, tem impressionantes 50 páginas.
Embora a Gol tenha revelado os valores envolvidos na transação em um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta manhã, o nome dos investidores não foi divulgado. Em reação à notícia, as ações da companhia na B3 apresentaram uma valorização superior a 6%.
Além disso, a Gol segue em negociações com outros investidores para completar o saldo necessário para o financiamento de sua saída do processo de recuperação judicial, conhecido como Chapter 11 nos EUA.
De acordo com John E. Luth, CEO da Seabury International Corporate Finance, que apoia a empresa no processo, “os devedores [Gol e afiliadas] estão atualmente em negociações avançadas com outros possíveis investidores para finalizar os termos do saldo do financiamento de saída”.
O objetivo da Gol é levantar os recursos necessários para concluir o seu plano de reestruturação financeira e retornar à normalidade operacional.
