A Equatorial Energia anunciou a venda integral das ações da Equatorial Transmissão S.A. para a Verene Energia S.A., uma empresa controlada pela canadense CDPQ. O valor total da negociação pode atingir até R$ 9,395 bilhões, conforme foi informado em comunicado à CVM na noite da última sexta-feira (4).
O documento detalha que o enterprise value da operação pode alcançar até R$ 9,395 bilhões, com um equity value de até R$ 5,188 bilhões, com base na data de 30 de junho de 2025. Esse valor será corrigido pelo CDI até a data do fechamento da transação.
“Com este movimento, a Equatorial conclui um ciclo muito rentável de alocação de capital no segmento de transmissão. A transação permite à companhia seguir com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas estratégias”, disse.
O fato relevante também aponta que, em dezembro de 2024, a dívida líquida dos ativos de transmissão era de R$ 2,862 bilhões. Para a data de referência de junho de 2025, a dívida líquida será ajustada conforme o pagamento de dividendos declarados e a redução do capital proveniente do caixa excedente.
Nesse processo, o caixa gerado no período entre janeiro e junho será mantido pela Equatorial S.A., conforme descrito no comunicado.
Equatorial foca em novos investimentos
Com a finalização da operação, a Equatorial Energia anunciou que deixará de ter qualquer participação direta ou indireta na Equatorial Transmissão e nas demais transmissoras.
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A empresa destacou que os ativos envolvidos foram adquiridos por meio de leilões realizados em 2016 e 2017, formando um portfólio de grande qualidade e rentabilidade no setor de energia.
A companhia informou que os recursos provenientes dessa transação serão utilizados para acelerar o processo de desalavancagem, em decorrência das aquisições recentes.
Além disso, esses recursos poderão ser direcionados para novas oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico, ou até mesmo para o pagamento de proventos aos acionistas, como dividendos ou juros sobre o capital próprio (JSCP).
Como parte da reestruturação da operação de venda, a Equatorial realizará uma reorganização societária para separar as empresas Echoenergia Participações S.A., Echoenergia Crescimento S.A. e Equatorial Renováveis S.A., conforme os parâmetros da transação.
No entanto, a consumação da operação ainda depende do cumprimento de algumas condições, como a aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e por certos credores.
