A JBS fez uma oferta de venda de títulos no valor de US$3,5 bilhões, sua maior emissão de todos os tempos, quando a maior produtora de carne do mundo busca entender os vencimentos de sua dívida.
Espera-se que a empresa brasileira precifique uma oferta de três partes de dívida com vencimentos em 10, 30 e 40 anos nesta segunda-feira (23), de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto, ao portal Bloomberg News.
A JBS também fez uma oferta para recomprar todos o seu estoque de US$1 bilhão em notas que vencem em 2027 e divulgou planos para resgatar pelo menos uma parte de seus US$900 milhões com vencimento em 2028, segundo um comunicado.
A oferta ocorre enquanto tomadores de empréstimos se apressam para acessar os mercados de dívida, preocupados com os impactos do conflito em escalada no Oriente Médio.
Situação da JBS
O prêmio que os detentores de títulos exigem para manter a dívida da JBS despencou nos últimos meses.
A empresa tem gerado caixa abundante ao capitalizar sua capacidade de produzir carne bovina, suína e frango em diferentes países. Sua dívida em aberto caiu para menos de duas vezes os lucros antes de alguns itens.
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A JBS também acabou de completar uma listagem muito aguardada de suas ações em Nova York, parte de um plano para aumentar o acesso aos mercados de capitais.
JBS estreia em alta na Bolsa de Nova York
O frigorífico JBS estreou na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) nesta sexta-feira (13) e concluiu seu processo de listagem no mercado americano. Ao fim do dia, as ações da companhia registraram um aumento de 1,61%, cotadas a U$ 13,87, disse o NeoFeed.
A listagem brasileira ainda existe, mas os investidores passaram a ter acesso apenas aos BDRs patrocinados da companhia, negociados com o ticker JBSS32. No total, a JBS negociou US$ 285 milhões só nessa sexta, 4,5 vezes a média do volume dos últimos 12 meses. Renda anunciada coloca a JBS entre os 50 maiores faturamentos dos EUA.
“Com a dupla listagem, buscamos uma estrutura que reflita melhor nossas operações internacionais diversificadas. Com maior acesso a investidores e a juros mais competitivos, o objetivo é ampliar a capacidade de financiar o crescimento a um menor custo, acelerando a estratégia de diversificação”, explicou em nota o CFO da JBS, Guilherme Cavalcanti ao O Globo.
A operação da JBS negociar papéis nos EUA iniciou há 10 anos, quando a intenção era acessar diretamente o mercado americano, com a listagem da JBS Foods International. O assunto voltou a ganhar força em 2023, após o frigorífico apresentar seu plano de dupla listagem, aprovado pelos minoritários em maio do mesmo ano.
Como a maior parte do faturamento da companhia vinha das operações na América do Norte, os executivos da JBS viam a listagem nos EUA como um caminho natural. Com a proximidade dos investidores, a JBS tem mais chance de ser tão bem avaliada quanto seus concorrentes.
