A Klabin (KLBN11) captou R$ 1,5 bilhão em sua primeira emissão de CPR-F (Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira). Os recursos reforçam a estrutura de capital da companhia e diversificam suas fontes de financiamento.
A operação foi dividida em duas séries. A Primeira Série tem prazo de sete anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032.
O pagamento dos juros será semestral, em 15 de fevereiro e 15 de agosto, e a amortização do principal ocorrerá em parcela única na data de vencimento.
A Segunda Série tem prazo de dez anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035. Os papéis serão corrigidos pelo IPCA e pagarão juros equivalentes ao maior valor entre a taxa interna de retorno da NTN-B 2035, com um desconto de 0,40% ao ano, ou uma taxa fixa de 6,90% ao ano.
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Segundo a Klabin, a emissão representa um marco no uso de instrumentos do agronegócio no mercado de capitais por empresas industriais, ampliando alternativas de captação em linha com o crescimento do setor.
Klabin (KLBN11) firma parceria e recebe aporte de R$ 600 milhões em SPEs
A Klabin (KLBN11) anunciou, nesta quarta-feira (13), a assinatura de um memorando de entendimentos com um investidor institucional para criar duas SPEs (Sociedades de Propósito Específico). Essas SPEs desenvolverão atividades imobiliárias, com prioridade para o arrendamento de terras nos Estados do Paraná e Santa Catarina.
O Conselho de Administração aprovou a operação por unanimidade, sem ressalvas. Assim, a decisão reforça a confiança no potencial do projeto e na solidez da parceria.
