A Localiza (RENT3) anunciou três novas emissões de debêntures simples que podem somar até R$ 3,1 bilhões. As ofertas serão públicas, com registro automático, o que dispensa análise prévia pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Os debêntures não são conversíveis em ações e serão emitidos pela Localiza Fleet S.A e pela Localiza Rent a Car S.A, disse o Valor Investe.
Na Localiza Fleet, foram aprovadas duas emissões de até R$ 2,5 bilhões. Na 19ª emissão, a companhia vai ofertar 1,5 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, totalizando 1,5 bilhão. Os papéis vão ter vencimento de 84 meses e os recursos vão ser destinados a recompor o caixa da empresa.
Os recursos arrecadados pelos debêntures da Localiza Rent a Car também serão destinados à recomposição de caixa. Será a 45ª emissão, de 600 mil debêntures em duas séries, também no valor unitário de R$ 1 mil, somando R$ 600 milhões. Os vencimentos vão ocorrer em 72 meses, no caso da primeira série, e em 84, na segunda.
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Todos os debêntures emitidos são do tipo quirografárias, ou seja, sem garantia real, mas contam com garantia fidejussória. A 19ª e a 20ª emissões da Localiza Fleet têm garantia adicional da Localiza Rent a Car, enquanto a 45ª emissão da Localiza Rent a Car tem garantia adicional da Localiza Fleet.
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