A Klabin (KLBN11) anunciou a contratação de uma nova linha de crédito rotativo no valor de US$ 500 milhões — equivalente a R$ 2,67 bilhões — junto a um sindicato formado por dez instituições financeiras internacionais. O vencimento está previsto para outubro de 2030.
A operação substitui a linha de crédito rotativo firmada em outubro de 2021, no mesmo montante, mas com vencimento em 2026, conforme destacou o InfoMoney.
Klabin levanta R$ 1,5 bi em primeira emissão de CPR-F
A Klabin (KLBN11) captou R$ 1,5 bilhão em sua primeira emissão de CPR-F (Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira). Os recursos reforçam a estrutura de capital da companhia e diversificam suas fontes de financiamento.
A operação foi dividida em duas séries. A Primeira Série tem prazo de sete anos, com vencimento em 15 de agosto de 2032.
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O pagamento dos juros será semestral, em 15 de fevereiro e 15 de agosto, e a amortização do principal ocorrerá em parcela única na data de vencimento.
A Segunda Série tem prazo de dez anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035. Os papéis serão corrigidos pelo IPCA e pagarão juros equivalentes ao maior valor entre a taxa interna de retorno da NTN-B 2035, com um desconto de 0,40% ao ano, ou uma taxa fixa de 6,90% ao ano.
Segundo a Klabin, a emissão representa um marco no uso de instrumentos do agronegócio no mercado de capitais por empresas industriais, ampliando alternativas de captação em linha com o crescimento do setor.
