A Vinci Compass fechou um acordo para comprar a Verde Asset Management, que tem R$16 bilhões em ativos sob gestão e é comandada por Luis Stuhlberger, um dos maiores nomes do setor no Brasil. Informações da Reuters, via Investing.com.
Nesta primeira etapa, a Vinci Compass está adquirindo 50,1% da Verde, negócio que envolve 3,1 milhões de novas ações ordinárias Classe A da Vinci e R$46,8 milhões em dinheiro.
A primeira primeira das duas parcelas do acordo é de 2,2 milhões de novas ações ordinárias Classe A e R$32,4 milhões em dinheiro. A segunda será paga após dois anos, atrelada ao cumprimento de metas de receitas e outras condições.
A previsão é de que o negócio seja concluído no quarto trimestre de 2025, ainda sujeito a aprovações regulatórios e outras condições usuais para a execução do acordo.
Uma segunda fase foi estruturada como um “earnout”, que será pago cinco anos após o fechamento, na qual a Vinci Compass adquirirá os 49,9% restantes da Verde. O acordo envolve uma contraprestação pagável em novas ações ordinárias Classe A e/ou dinheiro, a critério da Vinci Compass, com valor estimado em R$127,4 milhões.
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Luis Stuhlberger se juntará à Vinci como sócio e continuará como CEO e CIO da Verde, “preservando a autonomia diária da equipe e, ao mesmo tempo, se beneficiando da plataforma mais ampla da Vinci Compass”.
As empresas envolvidas afirmaram que os principais executivos da Verde se juntarão à Vinci Compass como sócios, e as ações recebidas como parte da transação serão sujeitas a lockups com liberações parciais ao longo de cinco anos.
“A transação foi concebida para uma transição de longo prazo, uma vez que os executivos e a alta administração da Verde permanecerão em suas funções atuais e totalmente comprometidos com a gestão dos fundos e do portfólio geral da Verde”, afirmou a Vinci no comunicado.
“Esperamos que a transação seja imediatamente positiva para o lucro operacional ajustado (FRE) por ação, com impacto de dois dígitos, e tenha um efeito positivo de um dígito, entre baixo e médio, sobre o lucro distribuível por ação”, disse o grupo.
