A Neoenergia (NEOE3) anunciou nesta segunda-feira (24) o fechamento de sua capital. Essa operação faz parte da estratégia global da espanhola Iberdrola, que recentemente fechou o capital de sua subsidiária nos EUA.
Segundo fontes próximas, o movimento da empresa terá mais flexibilidade para atuar em futuras aquisições. O processo deve ser concluído em 60 dias, já sob as novas regras de OPAs, que dispensam a necessidade de laudo para o preço proposto.
Essa oferta foi grandemente esperada pelo mercado, desde que a Iberdrola comprou a participação da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil e passou a controlar 84% do capital da Neoenergia.
Neoenergia (NEOE3) vende hidreletrica em MT por R$ 2,5 bi
A Neoenergia (NEOE3) firmou um acordo com a EDF Brasil Hidro Participações para vender todas as suas ações da Energética Águas da Pedra, responsável pela operação da usina hidrelétrica Dardanelos (MT). Informações via Infomoney e Money Times.
O valor de venda é de R$ 2,515 bilhões e está sujeito à correção do CDI até a data do fechamento do negócio e demais ajustes comuns neste tipo de transação, acrescentou a Neoenergia nesta sexta-feira).
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Do valor total, R$ 2,229 bilhões representam o valor da empresa em dezembro de 2024, incluindo R$ 67 milhões de earn-out. Outros R$ 286 milhões são correspondentes à atualização pelo CDI até a assinatura do contrato.
Paralelamente ao contrato de venda, a Neoenergia fechou um Acordo de Investimento com a EDF Brasil Holding, no qual aportará R$ 93,5 milhões na Hidro Participações, passando a deter 25% do capital social da empresa.
A EDF Brasil Holding, que fará um aporte de R$ 280,5 milhões, ficará com os 75% restantes.
Nessas condições, a Neoenergia preservará a participação indireta de 25% na Energética Águas da Pedra, que seguirá sendo o único ativo da Hidro Participações. Os recursos restantes para a aquisição serão alcançados por meio de financiamentos.
Também está previsto que, no prazo de até 2,5 anos após a conclusão da transação, a EDF Brasil Holding terá direito de comprar toda a participação da Neonenergia na Hidro Participações e, da mesma forma, a Neoenergia poderá optar por vender integralmente sua fatia.
