A Americanas (AMER3) anunciou nesta segunda-feira (24) que aceitou a reapresentação da proposta da BandUP!, dona da marca Piticas, para a compra da unidade produtiva isolada Uni.Co, segmento que reúne marcas como Imaginarium e Puket, disse o jornal Valor Econômico.
A decisão vem após credores da companhia pedirem ajustes no edital do processo competitivo, solicitação aceita pela administração judicial.
Contudo, se a BandUP! desejar exercer o “right to top” (o direito de cobrir a melhor oferta), além do valor acima do preço base, melhores condições de forma e prazo de pagamento do que as previstas na proposta vinculante, a dona da Piticas deverá, cumulativamente, igualar as condições de forma e prazo de pagamento mais favoráveis às Americanas do que as apesentadas na melhor oferta.
De acordo com as novas condições da transação, caso surja uma proposta com preço superior e condições de pagamento mais vantajosas, a BandUP! deve igualar ou superar essas condições, além de oferecer um valor pelo menos 1% superior ao da melhor oferta. A empresa segue como “stalking horse”, posição que garante prioridade durante o processo competitivo.
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No termos originais, a BandUP! se comprometeu a compar a UPI Uni.Co – se for a vencedora do processo competitivo que ainda será realizado – por R$ 152,9 milhões, o que levou em consideração o valor referente a 100% das ações de emissão da Uni.Co, correspondente a R$ 180 milhões.
O acordo prevê o pagamento de R$ 20 milhões à vista na data de fechamento da operação e o pagamento restante será dividido em cinco parcelar anuais sucessivas e corrigidas pelo CDI, sendo a primeira desembolsada na data do primeiro aniversário do fechamento da operação.
Segundo a Americanas, a proposta está em linha com o Plano de Recuperação Judicial e não altera a qualificação da BandUP! para participar da disputa pela Uni.Co.
